俞位滢·2025_06_04 12:11:28阅读13分钟已读12次
摘要：要在钉钉CRM中快速查看评论，核心做法是：通过记录详情页的评论区直达、用消息中心筛选@我/回复我的消息、在全局搜索里以客户/商机关键词聚合评论、以及设置自定义通知规则。具体可按以下优先顺序执行：1、在客户/线索/商机详情页打开“评论/动态”；2、消息中心筛选“@我”与“评论”；3、用搜索框输入客户名/手机号定位记录；4、在移动端开启评论推送。以上路径能确保评论不遗漏、查找速度快、跨端一致。若你使用简道云crm系统，可在钉钉内免切换查看评论，并给出官网地址： https://s.fanruan.com/q4389;
《钉钉CRM评论查看方法详解，如何快速查看评论？》
一、问题直达：钉钉CRM评论查看的4个最快入口
入口1：记录详情页直达（最准确）
适用对象：客户、线索、商机、合同等实体的评论。
路径（移动端/桌面端一致）：打开钉钉CRM应用 > 搜索或点击目标记录 > 进入“详情页” > 切换到“评论/动态”或“跟进记录”区域 > 查看全部评论、回复与附件。
优点：上下文完整，字段、审批、附件与评论串联，支持按时间线回看。
入口2：消息中心聚合（最快）
路径：钉钉消息 > 筛选“@我的”或“应用通知” > 选择对应CRM通知卡片 > 一键跳回记录详情并定位至评论。
使用技巧：在消息筛选中勾选“@我/回复我”，避免被群消息打断。
入口3：全局搜索（范围广）
路径：钉钉顶部搜索框 > 输入客户名、手机号、公司名、关键联系人或商机标题 > 在“应用”或“业务数据”标签中打开对应记录 > 进入评论区。
适合场景：你只记得信息片段；跨部门或跨群查找。
入口4：待办/工作通知（不漏提醒）
路径：工作台 > 待办/工作通知 > CRM相关待办（如“有人评论了你”“@你”）> 点击进入详情页。
建议：开启移动端推送和铃铛通知；将“CRM评论通知”加入高优先级。
二、标准操作流程：从零到熟练的分步指南
步骤A：快速定位目标记录
全局搜索中输入客户名/手机号/企业名。
在CRM列表页使用筛选：负责人=我、最近更新=7天内、状态=跟进中。
按“更新时间”排序，优先查看活跃记录。
步骤B：打开评论区并设置“只看与我相关”
进入记录详情 > 切换“评论/动态/跟进”标签。
打开筛选：仅看“@我”“我关注的记录”“我评论过的”。
若支持折叠子线程，展开“更多回复”。
步骤C：高效阅读与回复
先浏览最新3-5条评论的要点（关键词：风险、价格、决策人、时间节点）。
对关键评论使用“回复”“@同事”补充上下文，确保责任到人。
对重要结论进行“置顶/标记高亮”（如系统支持）。
步骤D：记录动作闭环
将评论中的重要承诺同步到“下一步跟进计划/待办”。
若存在争议或风险，发起内部讨论或审批单留痕。
关注记录（星标/收藏）以持续接收后续评论通知。
三、常见场景与最佳入口对照（移动端/桌面端）
场景推荐入口操作要点风险与规避同事@你追加客户背景消息中心“@我”直接点击卡片跳转评论关闭了提醒可能遗漏；务必开启移动通知想回看上周商机沟通脉络记录详情页切到“评论/动态”，按时间线查看混杂系统日志时启用“只看评论”同时有多个客户待回评CRM列表+批量打开按更新时间排序，逐条处理建立“处理清单”，避免漏回复找一条很久以前的评论全局搜索用企业名+关键词组合搜索关键词尽量具体：人名/产品型号外出时即时查看并回评移动端推送在通知里快速回复并@相关人移动网络不稳定时先离线记录草稿想看我负责客户所有最新评论工作台订阅订阅我负责客户的评论动态订阅过多导致噪音，需精简规则
四、评论类型与可见性：为什么你看不到某些评论
评论类型
手动评论：人工输入的讨论与结论。
系统动态：自动生成的变更日志（字段变更、分配、阶段推进）。
@提醒/回复：针对个人或角色的定向提醒。
附件评论：图片、录音、文档形式的评论或补充材料。
可见性与权限
数据权限：仅能查看有权限的客户/商机记录下的评论。
角色范围：部分评论可能限制给“负责人/协作人/上级”。
跨组织与外部联系人：涉及隐私的字段可能被脱敏。
群内评论与CRM评论不完全等价：群里信息不自动进入CRM记录，除非使用“同步到CRM”动作。
排查建议
无法看到评论时：检查你是否为该记录的负责人/协作人；向管理员确认“评论可见范围”配置。
看不到提醒：检查是否关闭了“应用通知/消息免打扰”；确认被@的是你的企业账号而非个人钉钉号别名。
PC端能看、手机端看不到：更新客户端版本、清缓存后重试。
五、提升效率的7个实用技巧
技巧1：建立“与我相关”视图
在CRM中创建筛选视图：负责人=我 或 协作人含我；排序=最新评论时间倒序。
技巧2：统一评论格式
建议使用“[背景-发现-结论-下一步]”四段式，便于快速筛读。
技巧3：关键结论二次沉淀
评论形成共识后，同步到“下次跟进计划/商机备注”，避免埋没在长链条评论中。
技巧4：用@角色替代@具体人
例如@售前、@法务；当人事变动时无需重新维护关注人。
技巧5：善用附件评论
客户照片、报价单、录音纪要作为评论附件上传，配合简短摘要，提升复盘效率。
技巧6：按节点建“评论锚点”
每到关键节点（如需求确认、方案锁定、价格敲定）发布一条“里程碑评论”，后续只需定位到这些锚点。
技巧7：低噪声通知策略
仅保留“@我”“我负责的记录最新评论”推送；其余改为每日汇总。
六、移动端与桌面端操作要点对比
维度移动端桌面端入口速度推送直达最快多开窗口处理多条记录更强浏览体验适合即时点评、拍照上传附件适合长评论、对比多个记录、整理信息搜索能力支持语音/图片直接发评论支持更全面的筛选与批量处理通知管理系统通知+铃铛提醒与桌面消息流整合，适合工作时段集中处理稳定性依赖网络，建议离线草稿多窗口切换易对比上下文
七、团队协作约定：让评论真正“可用”
内容规范
统一命名：客户称呼、职位、会议纪要格式统一，便于搜索。
量化信息：时间、金额、概率尽量数字化表达。
保密标识：涉密信息在评论前加“[内部]”标签，避免外发风险。
协作流程
评论结论需有责任人和截止时间；未明确的由负责人二次确认。
争议评论用“子线程”单独讨论，避免淹没主链。
重要评论同步至项目/合同里程碑，以免孤岛化。
复盘与质量控制
每周复盘“高价值评论”：沉淀为知识库条目或SOP。
管理员定期清理无效@和过期关注，保持通知精准。
八、问题排查清单：找不到评论时请按此核对
我是否在正确的记录下查看评论（客户 vs 线索 vs 商机）？
该评论是否在系统动态而非手动评论区？
我是否被设置为可见范围中的角色（负责人/协作人/上级）？
我是否关闭了应用通知或开启了免打扰？
使用了错误的关键词搜索？尝试换企业名、联系人、手机号。
客户/商机是否被转移导致权限变化？
设备版本是否过旧？升级后重试。
网络环境异常？切换Wi-Fi/4G并刷新。
九、与简道云CRM系统的结合：在钉钉里无缝查看评论
为什么推荐简道云crm系统
与钉钉深度集成：支持钉钉单点登录、组织架构同步、移动/PC双端可用。
评论与流程一体化：评论可与审批、自动化流程、数据字段联动，评论触发提醒与任务。
自定义能力强：字段、流程、权限精细到字段粒度，满足不同行业场景。
快速查看评论的增强方案
在客户/商机应用中新增视图“最新评论在48小时内的记录”，负责人=我。
启用自动化：当记录被@某角色或关键词出现“紧急/风险”时，推送钉钉工作通知并抄送上级。
评论模板化：创建“会议纪要/报价更新/风险预警”表单片段，一键插入评论。
获取与试用
简道云crm系统官网地址： https://s.fanruan.com/q4389;
在钉钉应用市场搜索“简道云/帆软”即可集成进现有工作台。
十、案例示范：从消息到复盘的完整链路
背景
销售A上午收到“@A 请补充B公司的预算确认”，附带上次会议纪要截图。
操作
A在消息中心点击@卡片，跳转到B公司商机记录的评论区。
先回读最近三条评论，确认预算数字、决策人及下次会议时间。
A回复：“预算200万已确认，法务走合同模板V3，@售前C 评估交付周期”，并上传需求清单。
将“合同模板V3评审”“交付周期评估”分别转换为待办，设置下周一截止。
使用“里程碑评论”记录“预算确认”，并同步到商机字段“预算=200万”。
关注该商机，确保后续评论与进展有推送。
结果
评论链路清晰、动作闭环完整、上下游同步到位，避免二次沟通成本。
十一、数据与管理视角：评论为何影响业绩
评论是“弱结构化数据”的核心载体
它补足了字段无法承载的语境信息（人脉关系、暗含意图、风险信号）。
可度量的管理指标
评论活跃度（每记录每周评论数）、响应时长（@到首次回复时间）、沉淀质量（被置顶/引用次数）。
业绩相关性
高质量评论密度与商机推进速度正相关；跨职能@的参与度提升方案命中率。
建议
建立“评论SLA”：工作日内@必须在4小时内有响应；关键阶段评论需在24小时内有结论反馈。
将评论质量纳入复盘评分，优秀评论入知识库。
十二、常见误区与纠偏
只在群聊沟通，不沉淀到CRM记录
纠偏：关键决策、客户反馈必须落到记录评论区，并@责任人。
评论内容无结构、无结论
纠偏：采用四段式模板，并将结论同步到字段/待办。
无差别通知，信息噪声过大
纠偏：只保留与我相关的通知，订阅我负责客户的最新评论。
权限设置宽松或过严
纠偏：以“最小必要”为准，经理与负责人有读写，旁观者仅读，涉密评论限制对象。
十三、实施清单：把本文建议落地到你的钉钉CRM
当天可完成
开启移动端“CRM评论/ @我/ 应用通知”推送。
在CRM中创建“与我相关（最新评论）”视图。
约定团队评论模板与里程碑评论节点。
一周内完成
配置自动化：关键词“紧急/风险/价格变更”触发推送。
清理与优化权限，明确负责人/协作人列表。
建立每周评论复盘会议，筛选优秀评论入库。
一月内优化
评估评论SLA，形成考核与激励。
将评论指标纳入销售仪表盘，按部门/个人对比。
结语：快速查看钉钉CRM评论的关键是建立“准确入口+低噪声提醒+结构化沉淀”的组合拳。请优先使用记录详情页与消息中心双入口，辅以全局搜索与订阅策略；通过评论模板、里程碑、自动化和权限治理，确保信息可查、可追、可评。若需在钉钉内获得更强的自定义和自动化能力，建议试用简道云crm系统： https://s.fanruan.com/q4389; 以此打造高效、可靠的评论协作体系。
最后推荐：分享一个我们公司在用的CRM客户管理系统的模板，需要可自取，可直接使用，也可以自定义编辑修改：https://s.fanruan.com/q4389
精品问答:
钉钉CRM评论查看的具体步骤是什么？
我刚开始使用钉钉CRM，想知道如何快速查看客户评论。有没有详细步骤可以跟着操作，避免遗漏重要反馈？
钉钉CRM评论查看的步骤主要包括：
登录钉钉CRM系统。
进入“客户管理”模块。
选择需要查看评论的客户或线索。
点击客户详情页中的“评论”标签。
在评论列表中，按时间或评价等级筛选评论。
通过上述步骤，您可以快速、高效地查看钉钉CRM中的客户评论，提升客户反馈处理效率。
如何利用钉钉CRM快速筛选和分类评论？
钉钉CRM中评论数量多时，我想快速找到关键评论。有没有推荐的筛选和分类方法，帮助我节省时间？
钉钉CRM支持多种评论筛选和分类功能，包括：
按时间排序（最新/最旧）
按评价等级筛选（好评、中评、差评）
按标签分类（如产品反馈、售后服务等）
使用这些功能，可以通过点击评论页面顶部的筛选按钮，快速定位所需评论。例如，针对2023年数据显示，使用筛选功能可提升评论查找效率30%以上。
有没有钉钉CRM查看评论的快捷技巧或工具推荐？
我听说钉钉CRM有一些快捷查看评论的方法或者插件，能不能介绍下，帮助我更方便地管理客户反馈？
钉钉CRM提供以下快捷查看评论的技巧和工具：
自定义评论提醒：设置关键客户评论即时通知，避免遗漏。
评论导出功能：将评论导出为Excel，方便离线分析。
使用钉钉移动端APP，随时随地查看评论。
实测显示，开启评论提醒后，客户反馈响应速度提高了40%。
钉钉CRM评论查看中常见问题及解决方案有哪些？
我在查看钉钉CRM评论时，经常遇到评论加载慢或评论不显示的情况，这是什么原因？如何解决？
常见问题及解决方案如下：
问题可能原因解决方案评论加载缓慢网络延迟或服务器压力大检查网络，切换至稳定环境评论无法显示权限设置不足联系管理员调整查看权限评论更新延迟数据同步问题手动刷新页面或重新登录通过这些方法，能有效提升钉钉CRM评论查看体验，确保重要客户反馈不遗漏。
191
×微信分享
扫描二维码分享到微信